Собственник «СТС Медиа» планирует вывести свою компанию на IPO

IPO виргинского офшора будет проведено Тавриным в столице Великобритании в следующем месяце. В роли организаторов предстоящего размещения ценных бумаг выступят Morgan Stanley и «Сбербанк SIB».
Kismet Acquisition станет первой в истории SPAC-компанией с российским участием. Речь идет о компаниях, привлекающих финансирование под еще не заключенные сделки. SPAC-компания предлагает инвесторам вложиться в приобретение 100% ценных бумаг по фиксированной цене. Предоставленные инвесторами средства вкладываются учредителями компании в непубличный актив.
Судя по содержимому проспекта эмиссии, предприниматель намерен инвестировать привлеченные средства в компании, занимающиеся развитием инфраструктуры для операторов связи, интернет-компании, а также в самих операторов. На это у него будет два года. Если средства так и не будут никуда вложены, то они вернутся инвесторам. В целом по итогам IPO Таврин рассчитывает привлечь 200 млн американских долларов, порядка 20 млн USD из которых будут предоставлены им самим с целью синхронизации интересов с инвесторами.
Членами совета директоров виргинского офшора являются сам Таврин и еще три независимых директора. Решения, затрагивающие финансовые интересы инвесторов компании, будут приниматься большинством голосов независимых директоров. При этом инвесторы будут вправе в любой момент предъявить бумаги к погашению с целью возвращения своих вложений.


