«Детский мир» планирует привлечь на IPO 21,1 млрд рублей

Крупнейшей розничной сети «Детский мир», специализирующейся на реализации товаров для детей, удалось привлечь в ходе своего выхода на публичный рынок 18,4 млрд рублей. Стоит отметить, что размещение ценных бумаг еще не окончено. Оно должно завершиться ближе к концу текущего месяца. Ожидается, что за это время совокупная сумма привлеченных в ходе IPO средств достигнет отметки в 21,1 млрд рублей. Львиная доля средств от размещения акций розничной сети достанется ее мажоритарному акционеру — АФК «Системе».

Во время вывода группы компаний на IPO ее руководство установило стоимость ценных бумаг на уровне 85 рублей за каждую акцию. Это дало возможность «Детскому миру» привлечь от инвесторов 18,4 млрд рублей, произведя отчуждение 29,3% объема текущего капитала. До конца нынешнего месяца организаторы IPO должны реализовать собственный опцион. Таким образом, совокупный объем free-float достигнет отметки 33,55% (21,1 млрд рублей). Торги на столичной биржевой площадки начнутся в эту пятницу.

После завершения IPO в распоряжении мажоритарного акционера (АФК «Система») останется не менее 50% + 1 акция. Напомним, что до выхода «Детского мира» на публичный рынок корпорация контролировала 72,57% акционерного капитала компании.

По словам главы «Детского мира» В. Чирахова, руководство группы крайне воодушевлено значительным интересом инвесторов к предложению группы. Топ-менеджер подчеркнул, что выход на биржевую площадку стал своеобразной кульминацией самого удачного для компании в финансовом плане года. Чирахов акцентировал внимание на том, что компания намерена и дальше активно заниматься развитием собственной розничной сети, в связи с чем планирует открыть до 2020 года порядка 250 новых торговых точек.

По мнению экспертов биржевого рынка, успешное IPO «Детского мира» убедительно доказало тот факт, что зарубежные инвесторы снова начали проявлять интерес к российским активам.