«Роснефть» разместит на Московской бирже собственные облигации

Накануне нефтяная компания «Роснефть» зарегистрировала на столичной биржевой площадке программу биржевых облигаций на общую сумму в 1,07 трлн рублей. Отметим, что регистрация программы дает компании право разместить собственные биржевые облигации на площадке в любой удобный для нее момент.

Журналисты медиахолдинга РБК попытались выяснить у пресс-секретаря «Роснефти» М. Леонтьева конкретные сроки размещения компанией облигаций, однако он отказался от каких-либо комментариев по этому поводу, отметив при этом, что облигационная программа носит поэтапный и долгосрочный характер. Это означает, что «Роснефть», вероятнее всего, будет размещать собственные биржевые облигации частями по мере необходимости привлечения средств с целью рефинансирования своих долговых обязательств и перспективных иностранных проектов.

Согласно достигнутым договоренностям организатором предстоящего размещения будет выступать Газпромбанк, а брокером и андеррайтером — ВБРР. В случае отсутствия спроса на ценные бумаги «Роснефти» Газпромбанк произведет выкуп облигации на сумму до 173 млрд рублей. Напомним, что на текущий момент в обращении уже пребывает семь выпусков традиционных облигаций нефтяной компании на общую сумму в 90 млрд рублей, а также 26 выпусков биржевых облигаций. Объем эмиссии последних составил 1,1 трлн рублей.

Согласно официальному сообщению, обнародованному компанией «Роснефть», биржевые облигации нового выпуска будут размещаться на Московской бирже в соответствии с утвержденным графиком инвестиций и рефинансирования долговых обязательств. Согласно информации источников международного агентства Reuters, привлеченные в ходе размещения биржевых облигаций средства могут быть направлены «Роснефтью» на выкуп 19,5-процентного пакета собственных акций, стоимость которого составляет 711 млрд рублей.