Банк «Открытие» планирует разместить евробонды

С сегодняшнего дня руководство банковского учреждения «Открытие» начало серию встреч с европейскими и азиатскими инвесторами с целью размещения евробондов — сообщает международное агентство Bloomberg. Роль глобальных координаторов в этом процессе будет отведена таким кредитным организациям, как Citibank и Societe Generale CIB, а совместных лид-менеджеров и букраннеров — Commeszbankm UniCredit, Citibank, «ВТБ Капитал», Raiffeisen Bank International и ING.

По словам вице-президента банковского учреждения Ю. Лекарева, руководство кредитной организации склонно рассматривать предстоящее размещение евробондов в качестве одной из мер, направленных на диверсификацию источников фондирования.

Отметим, что с начала текущего года евробонды среди отечественных финансово-кредитных учреждений уже успели разместить такие банки, как Бинбанк и «Ренессанс Капитал». Первый банк эмитировал облигации на общую сумму в 150 млн американских долларов, а второй — на 200 млн. Наряду с этим, выпустить евробонды на сумму 300 млн американских долларов планировал и Альфа-банк, однако впоследствии его руководство решило отказаться от этой затеи.

По словам аналитика Промсвязьбанка Д. Монастыршина, в настоящий момент государственные банки не выходят на рынок с новыми выпусками облигаций из-за введенных в их отношении экономических ограничений. Что касается частных банковских учреждений, то их низкая активность в этом процессе объясняется отсутствием потребности в валютной ликвидности.

Монастыршин подчеркивает, что инвесторы проявляют к облигациям российских эмитентов повышенный интерес, о чем говорит успешное размещение евробондов ГТЛК на сумму 500 млн долларов США, состоявшееся в июле. По словам аналитика, спрос на данный выпуск еврооблигаций составил 2,5 млрд американских долларов, т. е. в 5 раз больше привлеченного финансирования.